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齐商银行试水永续债补充资本金 首期拟发行15亿元

2021-12-22 18:34字体:
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html模版,<a href="http://www.sxxissky.com">利来娱乐网站</a>齐商银行试水永续债补充资本金 首期拟发行15亿元

11月16日,齐商银行公布2021年无固定期限资本债券(下称“永续债”)发行计划,本次永续债发行规模为人民币15亿元,发行日期为11月19日。

今年以来,已有多家银行通过发行永续债补充资本金,齐商银行也系首次“试水”永续债。2021年9月16日,山东银保监局批复齐商银行发行不超过30亿元永续债,首期发行不超过15亿元,并按规定计入其他一级资本,并于10月26日获央行批复同意。

据了解,齐商银行是全国第四批经国务院批准,在淄博市城市信用社联社和全市19家城市信用社基础上组建的股份制商业银行,成立于1997年8月28日。截至2021年6月末,在职员工2790人,设立有10家分行、105家传统支行(营业部)和11家小微、社区支行。

发行报告披露的经营业绩显示,2018年?2020年及2021年1-6月,齐商银行分别实现营业收入25.67亿元、27.43亿元、26.22亿元和16.07亿元,分别实现净利润5.52亿元、6.14亿元、5.76亿元和4.19亿元,2018-2020年复合增长率达2.20%。截至2021年6月末,齐商银行核心一级资本充足率10.07%,不良贷款率1.27%,拨备覆盖率201.65%。

随着业务不断拓展,齐商银行面临资本补充压力。2018年?2020年及2021年1-6月,齐商银行资本充足率分别为13.86%、14.35%、12.29%及11.77%,资本充足水平满足监管要求,但资本充足率指标总体呈现下降趋势。

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对此,齐商银行表示,资本充足率下降主要原因是近年来信贷投放力度加大,风险加权资产增速较高,此外2020年发行人利用贷款减值准备核销不良贷款引起超额准备减少,导致资本消耗速度大于资本积累速度。

以2021年6月末财务测算,本次15亿元永续债发行完成后,齐商银行资本净额将达到170.1亿元,资本充足率和一级资本充足率分别达到12.91%、11.2%,分别提升1.14和1.13个百分点。

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经大公国际综合评定,齐商银行主体评级为AA+,本期债券信用评级为AA。评级结果反映了齐商银行区域竞争优势较强,业务品种不断丰富,吸储能力较强,资金来源充足稳定,公司偿还债务能力很强,本期债券到期不能偿还的风险很低。

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